Commerzbank vai adquirir Dresdner por US$ 14 bi; operação deve resultar em corte de 9.000 empregos

DA REPORTAGEM LOCAL

O banco Commerzbank vai comprar o Dresdner Bank por 9,8 bilhões (cerca de US$ 14,4 bilhões), numa operação que criará a segunda maior instituição financeira da Alemanha.
O negócio entre o Commerzbank e a seguradora Allianz, controladora do Dresdner, deve ser concluído só no segundo semestre de 2009. Um dos efeitos da operação será a demissão de funcionários, que poderá alcançar 9.000 pessoas nas duas instituições financeiras.
Para o presidente da Allianz, Michael Diekmann, a operação representa um ponto fundamental "na consolidação do sistema bancário alemão", que é muito fragmentado e com as menores margens de lucro da Europa.
"Juntas, as duas instituições de crédito formarão o líder no mercado alemão de clientes privados e pequenas empresas", disse Diekmann.
A nova instituição financeira, que passará a contar com aproximadamente 11 milhões de clientes e 72 mil funcionários, ainda será um pouco menor que o líder entre os bancos alemães, o Deutsche Bank.
A operação ainda terá de ser avaliada e posteriormente aprovada pelas autoridades antimonopólio alemãs.
Como parte do acordo de aquisição, "vão ser cortados cerca de 9.000 empregos, mas isso será feito de modo socialmente responsável", afirmou o Commerzbank em comunicado divulgado ontem.
A compra é a maior transação realizada no sistema bancário alemão desde abril de 2001, quando a própria Allianz -que é o maior grupo segurador da Europa- adquiriu o Dresdner Bank por 23,5 bilhões.
O banco estatal China Development Bank era outro candidato apontado por analistas como possível comprador do Dresdner.
Em uma primeira etapa, o Commerzbank ficará com 60,2% do Dresdner, transação a ser feita por meio de ações. O Commerzbank também pagará à seguradora Allianz 2,5 bilhões em efetivo, além de ceder o fundo Cominvest, avaliado em 700 milhões.
Na segunda etapa, o Dresdner vai se unir ao Commerzbank por meio da aquisição de todas as suas ações, por um valor em torno de 3,2 bilhões.
A Allianz irá controlar cerca de 30% do novo grupo, segundo o comunicado divulgado após o término da reunião extraordinária de seu conselho de administração realizada ontem em Frankfurt.

Riscos e perdas
Como parte da transação, os dois bancos decidiram criar um fundo de riscos, no valor de 1,25 bilhão.
Esse fundo será usado para cobrir possíveis prejuízos contábeis futuros no Dresdner, em decorrência da atual crise financeira. O Dresdner apresentou prejuízos nos últimos três trimestres devido à crise financeira internacional.
A Allianz teve de rebaixar seu lucro líquido em 50% no primeiro semestre por causa das perdas que o Dresdner Bank tem sofrido.
A expectativa é que a divisão de negócios do Dresdner, que enfrenta problemas, seja uma das mais afetadas com os esperados cortes de vagas.
Com a participação no Commerzbank, a seguradora Allianz conseguirá acesso a uma rede ampla de agências e novos clientes para tentar vender seus produtos. Ao comprar o Dresdner, há sete anos, a Allianz avaliava que poderia conquistar lucros maiores por meio da combinação das atividades de seguros e bancárias.


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