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Oi conclui captação de R$ 3,6 bi com 4 bancos
Recursos serão usados na compra da Brasil Telecom
DA FOLHA ONLINE
A Telemar Norte Leste, do
grupo Oi, informou ontem que
captou R$ 3,6 bilhões, por meio
da emissão de notas promissórias, "com vistas à aquisição do
controle indireto da Brasil Telecom Participações e da Brasil
Telecom". A captação havia sido anunciada no mês passado.
As notas promissórias têm
prazo de dois anos e custo do
CDI mais 1,60%. A operação foi
coordenada pelos bancos Itaú-BBA, Santander, Bradesco e
Real. Segundo comunicado da
Telemar, foram emitidas 144
notas promissórias, com valor
nominal de R$ 25 milhões cada.
No final de abril, O grupo de
telefonia Oi anunciou a aquisição da Brasil Telecom por R$
5,863 bilhões.
Desse valor, R$ 4,982 bilhões
foram pagos para a aquisição da
Invitel (dona da Solpart, que
por sua vez é a controladora da
Brasil Telecom Participações).
A operação, no entanto, pode
chegar a R$ 12,3 bilhões, segundo o presidente da Oi, Luiz
Eduardo Falco. Além dos R$
5,863 bilhões dispensados para
adquirir controle direto e indireto, serão necessários, possivelmente, R$ 3,5 bilhões para
as ofertas aos donos de ações
ordinárias, conforme determina a lei, e mais R$ 3 bilhões para
comprar papéis preferenciais
no mercado.
O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a liberação de R$ 2,6 bilhões para a
reestruturação societária da Oi
assim que a empresa comunicou a aquisição da BrT, no fim
de abril. Em julho também foi
anunciado empréstimo de R$
4,3 bilhões tomado com o Banco do Brasil.
A fusão Oi-BrT ainda depende de mudança na legislação do
setor -atualmente é proibido
uma empresa de telefonia fixa
comprar outra de diferente
área de atuação- e de aprovação pelos órgãos reguladores,
como a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e o
Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Colaborou a Redação
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