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BNDES dá R$ 404,5 mi para fusão na informática
Operação entre Totvs e Datasul vai criar 9ª empresa de software de gestão no mundo
Crédito virá sob a forma de subscrição de debêntures e de financiamento;
BNDESPar tem 7,6% das ações ordinárias da Totvs
DA SUCURSAL DO RIO
O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou apoio financeiro de R$ 404,5 milhões
para a Totvs, empresa do setor
de informática e a maior em desenvolvimento de software
aplicativo de gestão integrada
de recursos. Os recursos serão
usados para viabilizar a fusão
da Totvs com a Datasul, de
Joinville, a segunda maior empresa no segmento de aplicativos. A operação criará a nona
maior empresa de software de
gestão empresarial integrada
no mundo.
A operação faz parte do Programa para o Desenvolvimento
da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia
da Informação (Prosoft-Empresa). O banco entrará com R$
200 milhões sob a forma de
renda variável, via subscrição
pela BNDESPar, braço financeiro do banco de fomento, de
debêntures (títulos de dívida)
que podem ser convertidos em
ações. Os outros R$ 204,5 milhões serão financiados.
A Totvs foi a primeira empresa do segmento de software a
abrir capital. A BNDESPar tem
7,6% das ações ordinárias da
empresa. Nos últimos anos, a
Totvs havia adquirido outras
empresas do setor. Em 2006,
ela comprou a RM Sistemas para ampliar a linha de produtos e
serviços. Em 2007, comprou
70% do capital da Midbyte Informática, da área de desenvolvimento de software para varejo, e 100% do capital social da
BCS Informática. No ano passado ela também constituiu
uma subsidiária em Portugal,
denominada Eurototvs.
De acordo com o BNDES, o
negócio é importante para fortalecer o setor nacional de software porque permite o aumento da competitividade das empresas brasileiras nos mercados interno e externo. "A fusão
entre as duas líderes está em
consonância com a meta da Política de Desenvolvimento Produtivo, do governo federal, de
criação de grupos nacionais sólidos no setor de software, com
potencial de faturamento superior a R$ 1 bilhão/ano", informou o banco, em nota.
A Totvs conta hoje com
3.200 empregados, um total
que poderá subir para 4.000 até
2010. Segundo o BNDES, os recursos também permitirão o
investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em
treinamento de pessoal e qualidade de processos e produtos.
Com a operação, a carteira do
Prosoft, que inclui as modalidades Empresa, Comercialização
e Exportação, chega a R$ 1,3 bilhão, com 214 operações. O
Prosoft-Empresa soma 56 operações (R$ 986 milhões).
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